O knize: rok / Po jaderném útoku na lodě kolonistů ve Druhém kontaktu se Rasa nadále snaží najít odpovědný národ, protože stejně jako cíl velké vesmírné stanice Lewis a Clark“, kterou vypustily Spojené státy. Ve stejné době se mezi lidskými národy začnou šířit dravá zvířata přivezená kolonisty Rasy, což způsobuje problémy s životním prostředím a vyvolává mezi nimi konflikty. Mezitím se v Sovětském svazu NKVD pod vedením Lavrentije Beriji snaží provést puč proti Vjačeslavu Molotovovi, ale je zmařen Georgijem Žukovem. V nacistickém Německu umírá Führer Heinrich Himmler a na jeho místo nastupuje Ernst Kaltenbrunner. Kaltenbrunner, pobouřený Himmlerovou politikou ústupků vůči Rase, včetně jeho odmítnutí invaze Rasou okupovaného Polska, ho přinutí zahájit jadernou válku mezi Německem a Rasou..